经过当年的南海一战和后来的葡萄牙王国的谈判，现在的大明和葡萄牙的关系非常微妙。
在远东海战的惨败，葡萄牙王国不仅丢掉了强大的远东舰队，而且还为了战争而付出了不小的代价。
其中不仅仅只是赔款，就连被葡萄牙骄傲的澳门也彻底失去了由王国统治的机会。眼下，澳门已经成了自由港，在澳门的葡萄牙人包括一些其他西方国家的商人也因为澳门的原因直接加入了大明国籍。
但相比之下，大明并没有真正派官员来进行澳门的统治，现在统治澳门的依旧是市议会，作为议长的费尔南多拥有两国国籍和两国的爵位，再加上自由城市港口的名义，也算是给战败的葡萄牙王国留了一块最后的遮羞布。
葡萄牙国王若昂五世雄才大略，在他的统治时期，葡萄牙王国重新开始强盛，而且趁着欧洲战争的爆发，葡萄牙王国的国力得到了长足的发展。
可惜的是，这位国王的运气实在不好，又或者说他当年派到澳门的总督和舰队指挥官太过自负，从而导致了后面的一系列悲剧的发生。事后，葡萄牙国王若昂五世也知道，这结果已不可能改变了，所以又派来使者企图和大明和谈，以想办法挽回一些利益，继续让葡萄牙在远东保持之前的影响力。
但最终的结果有些差强人意，强大的大明并没有同意葡萄牙王国的要求，而且还压迫葡萄牙王国最终签署了带有“羞辱”的条约。但这些年来，葡萄牙王国虽然知道失去的东西已经不可能再夺回，而且随着大明的力量越来越强大，葡萄牙王国如果想继续在远东立足，那么必须要和大明抛弃前嫌，取得大明的支持。
从历史来看，葡萄牙人进入远东的时间是最早的，也曾一度获得了东南亚大片殖民地，可是现在葡萄牙的殖民已在西班牙和荷兰两国的不断吞并中丢失了不少，尤其是前者，在一起，如果有需要的话葡萄牙王国还可以派出他在远东的所有军事力量进行协助，只要大明在击败西班牙后，让葡萄牙王国重新获得殖民地的些许利益，并且完全开放对葡萄牙王国的贸易就行。
这是一个意外之喜，朱怡成怎么都没想到他之前布局南海，企图把英国拉到大明这一边同时，葡萄牙也跳了出来。如果有这两家的协助，大明彻底驱逐西班牙的战略就容易多了。
这也是今天朱怡成特意把费尔南多一起叫来见面的原因，虽然他对于威廉.亚当斯还是比较信任的，可毕竟相比费尔南多，甚至瓦斯康塞洛伯爵来讲，他还是有些年轻，所以直接用葡萄牙的表态来压制英国人，逼迫英国方面让步，这才是最好的办法。
接下来的情况发展正如朱怡成所预料的那样进行着，威廉.亚当斯很快就把皇帝的回复带给了乔治.丘吉尔，一开始当得知大明拒绝了英国在吕宋的利益索取后，乔治.丘吉尔很是失落，可后来又听说大明愿意协助英国取得文莱的殖民地时，乔治.丘吉尔先是一愣，接着又不由得思索了起来。
虽然文莱相比吕宋有些差距，可从实际的出产来讲文莱和吕宋并没有多少区别，只不过文莱的王朝反抗性比较强烈，西方国家曾经多次想占领文莱却没能成功。
如果大明在这件事上可以帮忙的话，那么取得文莱的可能性是极大的，而且乔治.丘吉尔又听到葡萄牙王国也打算出兵协助的时候，心里顿时就算起了这笔帐，觉得这笔生意虽然没有想象中的那么完美，但如果能够做成倒也是不错的买卖。
与此同时，威廉.亚当斯并没有把所有希望寄托在乔治.丘吉尔身上，英国和大明不同，英国的海外殖民尤其是远东地区是由东印度公司进行的，而东印度公司并非真正英国的官方机构，而仅是一个比较复杂的半官方商业集团。
作为商业集团，自然对于商业利益的需求更大于政治利益，再加上威廉.亚当斯原本就出自于东印度公司，而他的叔叔又是东印度公司的高层。英国要在远东发动战争，东印度公司是一个根本就绕不过去的地方，因为战争所需要的军舰和士兵大多都是在东印度公司的名下，而乔治.丘吉尔作为英国在大明的公使，虽然一定程度上可以代表女王陛下，可却代表不了东印度公司。
利用自己的渠道，威廉.亚当斯先是说服了自己叔叔，然后又说服了东印度公司的其他几位股东，接着东印度公司在利益面前反而主动劝起了乔治.丘吉尔，让他必须看在商业的利益上就此和大明展开军事和政治上的合作，以扩大英国在远东的影响力。
同时，葡萄牙王国的举动也让乔治.丘吉尔感到了迫切性，在这种情况下，他终于同意了大明的意见，十月下旬，当瓦斯康塞洛伯爵又澳门赶到南京的时候，三个国家进行了一场为期三天的会晤，会晤结束前，三方签了一份针对南海的协议，而这份秘密协议在后世被称为改变世界格局的南京密约。