转眼已经年末，自上次见面后莫非就一直没有机会再见到江伟，北纬24度，连冬季都是温暖轻柔的，就像江南的暮春。瑞丽江的水又缓了些，但莫非已经没有闲情去钓鱼了，专案组开始变得紧张和忙碌。
风平浪静的表象之下，毒贩们终于放松了警惕又开始蠢蠢欲动，江伟也终于得近一步的接触到贩毒集团的中心，身处的环境自然也越发的凶险，传回消息的时间间隔比以往长了些多，但消息的重要性也与越来越大
但一个疑团却一直没有被解开－－那就江伟上次拿来的那个小磁碟片。录音是江伟把窃听器装在一个稍微能接触到高层人物的小喽啰身上录来的，似乎是一段单方面的对话。找专家翻译的结果是，这不是缅甸语而是泰文，内容似乎是一段心理治疗或是催眠。内容很简单，暗示那个被治疗或是被催眠的人－－他做的一切都是对的。
谁被催眠了，为什么？百思不得其解的情况下大家也只好先放弃了追究，静待事态的发展。可每每想起杨跃曾经妄图通过催眠利用石磊害他们的事，莫非心中的不安就更重一分。
随着行动的推进，三方开始相互派人接洽，一切敲定之后，各自带着自己的核心成员汇集到了金三角位于泰国一侧的清盛县。